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[原創]十三五期間中資水泥企業“走出去”小結

2020/11/26 來源:水泥大數據研究院魏瑜

據水泥大數據研究院統計,截至目前中資企業企業十三五期間合計在海外投產了17條水泥熟料生產線,合計熟料產能達到2173萬噸。......

2013年,國家提出建設“新絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的倡議(簡稱“一帶一路”倡議),強調相關各國要打造互利共贏的“利益共同體”和共同發展繁榮的“命運共同體”。2015年3月,《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》發佈。受“一帶一路”倡議刺激,中企企業對外投資意願的爆發式增長,2014年-2015年兩年內中資企業出海投資水泥資產的意向項目總數達到45個之多,隨着項目推進、建設直至投產,十三五成為中資水泥企業海外投資開花結果的重要時期。

“十三五”期間中企海外投產超2000萬噸,2020年最多

據水泥大數據研究院統計,截至目前中資企業企業十三五期間合計在海外投產了17條水泥熟料生產線,合計熟料產能達到2173萬噸,其中2020年投產的數量和產能均為歷年最高。不僅如此,而且今年誕生了中資企業在海外投產產能及投資的最大單體水泥項目,即印尼任抹紅獅8000t/d生產線,投資約人民幣20億元。

圖1:“十三五”期間中資企業海外投產合計2173萬噸

資料來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

九成以上位於亞洲,中企最青睞印尼

這17條生產線中,主要分佈在亞洲地區,其中又以東南亞最多,佔據了一半以上,中亞其次,約有1/4的產能位於中亞地區,南亞和非洲的產能不到10%。中資企業在印尼形成的產能最大,約有600萬噸,緬甸其次有310萬噸,在其他國家形成的產能均在300萬噸以下。

圖2、3:90%以上位於亞洲,東南亞最多

資料來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

三足鼎立,玩家格局已定

在2010年以前,國內市場發展正如火如荼,彼時選擇出海投資建設水泥生產線的中國企業主要是小水泥企業、貿易企業、跟隨工程或基建類企業配套的項目等,少見大型水泥企業的身影。這類企業儘管出海較早,但建設的項目產能規模普遍不大,均在3000t/d以下,且基本是單點作戰,未形成規模,無長期發展戰略規劃。

2011年,海螺水泥抓住中印啓動雙邊基礎設施、水泥項目等領域深化合作的機遇,第一個海外項目落定印尼,從2012年建廠至2014年投產僅僅用了兩年時間,印尼南加海螺是海螺海外發展的第一站,國際化戰略成為海螺“十二五”戰略之首,實現了中國水泥工業真正意義上的“走出去”。2015年,海螺水泥提出在“十三五”期間將全面佈局海外項目,2018-2020年,印尼北蘇海螺、馬德望海螺、琅勃拉邦海螺、曼德雷海螺等多個項目陸續點火。

在2013年“一帶一路”倡議提出之時,紅獅相中“一路”沿線四國,圈定了尼泊爾、老撾、印度尼西亞、緬甸這四個國家,準備在當地投資建設5個大型新型幹法水泥項目。2018年,萬象紅獅和紅獅希望項目陸續點火投產。今年上半年印尼任抹紅獅項目成功投產。

華新水泥也早早將目光投向海外市場,是走出去的先行者。未加入東南亞戰局,華新另闢蹊徑,從中亞出發,2013年第一個海外項目於塔吉克斯坦亞灣廠正式投產,2016年在塔吉克斯坦的第二條生產線投產,2019-2020年,華新水泥又通過自建和收購的方式分別佈局了烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和坦桑尼亞。

可以説十二五是中資水泥龍頭企業的海外戰略發軔期,十三五迎來收穫期,海螺、紅獅和華新三足鼎立,投產產能分別佔總產能的30%,27%和20%。

投資方式上,海螺水泥和紅獅集團基本以自建產線為主,華新則選擇自建和收購併進。

圖4:中資企業海外產能分佈(按企業)

資料來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

全球政經形勢複雜化,海外投資機會縮窄

隨着中美衝突升級,逆全球化浪潮席捲全球,今年年初又遭遇新冠疫情,對全球經濟造成了海嘯般的衝擊,多國經濟受創嚴重,GDP呈負增長狀態。由於疫情原因,建築業、基建、房地產等行業增速普遍放緩,致使今年上半年水泥需求萎縮。冬季來臨,歐美疫情再次爆發,未來市場存在高度不確定性。11月15日,區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)簽署,水泥進出口市場又面臨新的變化。

筆者認為未來海外水泥行業投資機會縮窄,三家大企業佔據主要市場的格局將會得到強化:一、水泥行業區域性明顯,一個地區能夠容納的產能有限,隨着各大企業佈局的深入,優質投資機會已被瓜分,所剩無幾;二、近幾年全球經濟放緩,疫情更是給全球經濟增長雪上加霜,水泥行業已經面臨全球性產能過剩,競爭必然加劇;二、海外投資週期長,投資大,儘管政策護航之下,投資意願激增,但中資在海外投資水泥項目成功率不高,多數項目因政策、市場等原因未能進展下去,投資行為逐漸趨向理性。無論是自建還是併購,海外生產線投資數額都巨大,成本遠高於國內,普通企業難有實力。海外投資門檻變高,只有大企業的能拿到門票。

十四五規劃第40條提到,要推動共建“一帶一路”高質量發展。如何實現水泥行業走出去高質量發展呢?筆者認為要堅持綠色、開放、數字化轉型的理念,深化國際產能合作,發揮中資企業的技術、管理優勢,輸出規則和標準,取得共贏。

(責任編輯:魏瑜)

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